Un nouveau rapport met en lumière le marché naissant de la Challenger Bank

La tendance de la banque difficile est apparue pour la première fois en Europe et a progressivement gagné du terrain dans le monde entier. Aujourd'hui, les banques difficiles se développent considérablement et attirent de grosses sommes d'argent.

Les banques Challenger émergent dans le monde entier, The Rise of Challenger Banks: are applications take control ?, FT Partners, janvier 2020

Selon la récente publication de FT Partners, The Rise of Challenger Banks: les applications prennent-elles le contrôle? Dans le document de recherche, la Nubank du Brésil est actuellement la plus grande banque challenger au monde, avec quelque 15 millions d'utilisateurs, et la banque challenger la mieux financée au monde, qui a levé 906 millions de dollars.

Fondée en 2013, Nubank propose une carte de crédit MasterCard Platinum gratuite qui peut être gérée via une application mobile. Les clients peuvent ouvrir un compte en moins de trois minutes. La structure numérique à faible coût de Nubank et sa modélisation et décision de crédit avancées vous permettent d'offrir un taux d'intérêt inférieur à la plupart des cartes bancaires actuelles et de transférer des économies aux consommateurs.

Nubank est suivie de Chime (États-Unis), la deuxième banque challenger la mieux financée au monde (805 millions USD), de l'Allemagne N26 (683 millions USD) et du Royaume-Uni Monzo (413 millions USD).

12 banques Challenger ont levé 100 millions de dollars ou plus en financement en capital, et 6 d'entre elles sont évaluées à 1 milliard de dollars ou plus, The Rise of Challenger Banks: Are Applications Seizing??, FT Partners, janvier 2020

En termes de nombre d'utilisateurs, KakaoBank de Corée du Sud se classe deuxième avec 10 millions de comptes, suivi de Chime (6,5 millions) et Revolut du Royaume-Uni (6 millions).

Nombre d'utilisateurs de la Challenger Bank, The Rise of Challenger Banks: are applications take control ?, FT Partners, janvier 2020

La montée des banques difficiles

Des banques difficiles ont commencé à émerger en Europe à mesure que le paysage réglementaire évoluait pour réduire les obstacles à l'entrée de nouveaux acteurs. Les changements réglementaires, y compris les normes bancaires ouvertes du Royaume-Uni et la mise en œuvre de la PSD2, la deuxième directive sur les services de paiement, ont permis le développement de nouvelles sociétés fintech, y compris les banques difficiles, au sein de l'écosystème bancaire.

De plus, l'évolution des attentes des clients et le passage au numérique ont alimenté la croissance de l'industrie. Le rapport de FT Partners note qu'en 2017, il y a eu un changement dans l'activité bancaire, avec plus de la moitié des Européens qui sont passés à des formes bancaires numériques. Les principales économies d'Europe, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ont été à l'origine du changement.

Revolut du Royaume-Uni est l'une des plus grandes réussites en Europe, qui opère désormais dans plus de 30 pays européens, Singapour et Australie, et prévoit de lancer prochainement aux États-Unis, au Japon et au Canada.

Statistiques Revolut, The Rise of Challenger Banks- Are applications take control ?, FT Partners, janvier 2020

En décembre 2020, Revolut était la troisième plus grande banque au monde en termes de fréquence de recherche, selon les recherches du Fintech Consultancy Group (Fincog) basé à Amsterdam, après Nubank et Nickel de France.

Les 15 plus grandes banques du monde en difficulté par fréquence de recherche, Fincog, janvier 2020

Opportunités sur les marchés émergents.

Le rapport de FT Partners souligne l'opportunité de défier les banques dans les marchés émergents, en tenant compte de leurs grandes populations non bancarisées, de leur forte pénétration mobile et de la croissance des classes moyennes.

Il cite l'exemple du BigPay malaisien, lancé en 2018 pour offrir aux utilisateurs d'Asie du Sud-Est une alternative à leur banque traditionnelle. En plus des services bancaires de base, BigPay a également lancé un produit de transfert de fonds et développe une plateforme de prêt contextualisée.

BigPay est la banque de challenger de jeu pur la plus grande et à la croissance la plus rapide de la région, selon le rapport.

Au Brésil, plusieurs banques difficiles ont également vu le jour. En plus de la banque la plus importante du Brésil, Nubank, il y en a d'autres, dont Banco Neon, une banque mobile qui propose des cartes de débit Visa et sans frais mensuels, ainsi que des prêts personnels, des options d'investissement et des outils de gestion des dépenses, ainsi que la banque d'origine , anciennement JBS Bank, qui a officiellement lancé sa plateforme de banque de détail numérique en 2016.

Les banques lancent leurs propres marques fintech

Alors que les banques difficiles gagnaient du terrain rapidement, certaines institutions financières traditionnelles ont réagi en créant leurs propres marques fintech.

Au milieu de la concurrence des premières banques de défi en ligne, NetBank et Telebanc, ING a lancé sa marque ING Direct sans succursales et Bank One a lancé WingSpan Bank à la fin des années 1990, au début des années 2000.

En 2009, GMAC a transformé sa filiale bancaire en Ally Bank uniquement en ligne, devenant ainsi l'une des premières de la nouvelle génération de banques exigeantes. Plus récemment, Goldman Sachs a lancé Marcus en tant que marque distincte qui propose des prêts en ligne et des comptes d'épargne, et en 2013, SunTrust a commencé à offrir des prêts via sa division de prêts à la consommation en ligne, LightStream.

Les 15 plus grandes banques du monde en difficulté par fréquence de recherche, Fincog, janvier 2020

Cependant, d'autres détenteurs ont choisi de collaborer avec les banques difficiles. La Banque TD, basée à Toronto, a établi des relations avec Moven, l'un des premiers joueurs dans cet espace bancaire difficile. Fondée en 2010 par Brett King, Moven propose des services bancaires mobiles pour le bien-être financier direct des consommateurs et lancée en 2016 Moven Enterprise, qui octroie des licences de sa technologie brevetée aux banques.

Parmi les implémentations et les clients les plus remarquables de Moven Enterprise figurent TD MySpend, une application qui permet aux utilisateurs de suivre leurs dépenses lancée par TD Bank en 2016, et Yandex.Money, un fournisseur de portefeuille électronique russe avec plus de 45 millions d'utilisateurs. , qui a engagé Moven Enterprise pour fournir des conseils personnalisés et contextuels aux clients.

Futurs entrants possibles

Mais le rapport sur le marché bancaire difficile est sur le point de se réchauffer alors que de nouveaux et potentiels nouveaux entrants sont prêts à entrer sur le marché, selon le rapport.

Ces concurrents potentiels incluent des géants de la technologie comme Amazon, Apple, Facebook et Google. Amazon propose déjà un certain nombre de produits financiers et, selon les rapports, a été en pourparlers avec plusieurs banques, dont JP Morgan Chase, sur l'offre d'un produit de type compte courant.

Apple est active dans les paiements mobiles et a récemment établi un partenariat avec Goldman Sachs et MasterCard pour offrir la carte Apple, une carte de crédit physique et numérique.

Facebook exploite la plate-forme de paiement Facebook Pay et dirige le projet de monnaie stable Balance, et Google aurait cherché à offrir des comptes de chèques personnels via Google Pay.

Selon le rapport, d'autres candidats potentiels incluent la plateforme d'investissement en actions Betterhood et robber-advisor Robinhood, qui a récemment lancé leurs comptes de chèques et d'épargne respectifs, ainsi qu'Uber, qui a annoncé l'année dernière la formation d'une nouvelle division appelée Uber Money

Comparatif des taux pour le rachat de crédit pour les années 2019-2020

 Simulation de regroupement de crédits
Durée du remboursementTaux fixesRemboursement mensuel en euros
7 ans / 84 mois0,16%119 €
10 ans / 120 mois0,51%85 €
12 ans / 144 mois0,61%72 €
15 ans / 180 mois0,77%58 €
20 ans / 240 mois0,96%46€
25 ans / 300 mois1,3%39 €
Tableau de comparaison pour le regroupement de crédits consommation et immobilier.