Services bancaires en Australie et en Nouvelle-Zélande: Appendice 3B

19/12/2019 | 22 h 01 HNE

Annexe 3B

Annonce d'une nouvelle émission

Règle 2.7, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5

Annexe 3B

Annonce d'une nouvelle émission,

demande de cotation de titres supplémentaires

et accord

Les informations ou documents non disponibles doivent être communiqués à ASX dès qu'ils sont disponibles. Les informations et documents fournis à ASX deviennent la propriété d'ASX et peuvent être rendus publics.

Introduit le 07/01/96 Origine: Appendice 5 Modifié le 07/01/98, 01/09/99, 07/01/00, 09/30/01, 03/11/02, 01/01/03, 24/10 / 05, 08/01/12, 03/04/13

Nom de l'entité

Australie et Nouvelle-Zélande Banking Group Limited (ANZ)

ABN

11 005 357 522

Nous (l'entité) donnons à ASX les informations suivantes.

Partie 1 – Tous les numéros

Vous devez remplir les sections pertinentes (joindre des feuilles s'il n'y a pas assez d'espace).

1

+ Catégorie de + titres émis ou à

Notes subordonnées

être délivré

2 Nombre de + titres émis ou à émettre (si connu) ou nombre maximum pouvant être émis

265 000 000 AUD 3,40%. Billets subordonnés à taux fixe échéant le 20 décembre 2039 (les "billets")

+ Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

04/03/2013

Annexe 3B Page 1

29390304_3

Annexe 3B

Annonce d'une nouvelle émission

3 Conditions principales des titres + (par exemple, si options, prix d'exercice et date d'expiration; en cas de paiement partiel

+ titres, l'encours et les dates d'échéance pour

paiement; si + titres convertibles, le prix de conversion et les dates de conversion)

Veuillez vous référer aux détails tirés du supplément de fixation du prix du 18 décembre 2019 relatifs à l'émission des billets ("supplément de fixation du prix"), joints en annexe à la présente annexe 3B, à lire conjointement avec la note d'information pour 60 $ US d'ANZ, 000 000 000 Programme de billets à moyen terme en euros du 21 mai 2019 (le "mémorandum d'information"), qui est annexé à l'appendice 3B d'ANZ en date du 21 novembre 2019.

Sauf indication contraire dans la présente annexe 3B, les termes commençant par une majuscule dans la présente annexe 3B ont la signification indiquée dans le supplément de fixation du prix et la note d'information.

+ Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

Annexe 3B Page 2

04/03/2013

Annexe 3B Annonce d'une nouvelle émission

4 Les + titres se classent-ils à tous égards à partir de la + date d'émission avec une + classe existante de + titres cotés?

Si les titres supplémentaires + ne sont pas classés de manière égale, veuillez indiquer:

  • la date à partir de laquelle ils le font

  • la mesure dans laquelle ils participent au prochain dividende (dans le cas d'une fiducie, distribution) ou paiement d'intérêts

  • la mesure dans laquelle ils ne se classent pas de manière égale, sauf par rapport au prochain dividende, distribution ou paiement d'intérêts

  • Consultez le supplément de fixation du prix et la note d'information.

    Les billets constituent des obligations directes, non garanties et subordonnées d'ANZ de rang égal entre elles.

    Les billets sont soumis à une conversion obligatoire en actions ordinaires d'ANZ (ou d'un successeur) si un événement déclencheur de non-viabilité se produit.

    Si un événement déclencheur de non-viabilité se produit qui n'implique pas une exigence d'injection de capital ou de soutien équivalent dans le secteur public, à la date de cet événement, ANZ devra convertir une partie ou la totalité du montant nominal des billets en actions ordinaires Actions (sous réserve du nombre de conversion maximum).

    Si la conversion n'a pas été effectuée dans les cinq jours ouvrables suivant l'événement déclencheur de non-viabilité pour une raison quelconque, ANZ sera tenue d'annuler le montant nominal pertinent des billets.

    En cas de radiation, les droits de l'investisseur concerné par rapport au montant nominal d'un billet sont immédiatement et irrévocablement résiliés et radiés et l'investisseur perdra cet investissement et ne recevra aucune compensation.

    Si les billets n'ont pas été convertis, en cas de liquidation d'ANZ et avant le début de la liquidation d'ANZ, le montant en principal et les intérêts sur, et tout autre paiement, y compris les montants supplémentaires, en le respect des Titres se classera derrière toutes les créances des Créanciers Senior, pari passu avec Equal Ranking Securities et devant les Junior Ranking Securities.

    Les droits des porteurs de billets subordonnés à l'égard des billets peuvent être résiliés lorsque la conversion ne se produit pas comme requis à la suite d'un événement déclencheur de non-viabilité.

    Pour plus d'informations sur le classement des Titres, se référer à la rubrique "Statut et subordination des Titres Subordonnés" du Mémorandum d'Information.

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    04/03/2013

    Annexe 3B Page 3

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    5

    Prix ​​d'émission ou contrepartie

    Prix ​​d'émission: 100%. de l'agrégat

    Capital des billets

    Base d'intérêt: taux fixe

    6 Objet du problème

    (S'ils sont émis en contrepartie de l'acquisition d'actifs, identifiez clairement ces actifs)

    ANZ utilisera le produit à des fins générales de l'entreprise.

    L'entité est-elle + une entité éligible qui a obtenu l'approbation du porteur de titres en vertu de la règle 7.1A?

    Si oui, remplissez les sections 6b à 6h en ce qui concerne les titres faisant l'objet de la présente annexe 3B et respectez la section 6i

    La date à laquelle la résolution du porteur de titres en vertu de la règle 7.1A a été adoptée

    6c

    Numéro

    de

    + titres

    délivré

    Sans objet

    sans l'approbation du porteur de titres

    selon la règle 7.1

    + titres

    6j

    Numéro

    de

    délivré

    Sans objet

    avec sécurité

    approbation du titulaire

    selon la règle 7.1A

    + titres

    6e

    Numéro

    de

    délivré

    Sans objet

    avec sécurité

    approbation du titulaire

    selon la règle 7.3, ou une autre

    approbation spécifique du porteur de titres

    (précisez la date de la réunion)

    Nombre de titres + émis en vertu d'une exception de la règle 7.2

    Si + titres émis en vertu de la règle 7.1A, le prix d'émission était-il d'au moins 75% du VWAP à 15 jours calculé selon la règle 7.1A.3? Incluez la date d'émission + et les deux valeurs. Incluez la source du calcul VWAP.

    Sans objet

    Sans objet

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    Annexe 3B Page 4

    04/03/2013

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    6h

    Si + titres ont été émis en vertu de

    Sans objet

    règle

    7.1A

    pour

    non cash

    considération,

    état

    date le

    quelle évaluation de la contrepartie

    a été publié sur ASX Market

    Annonces

    Calculez le reste de l'entité

    Sans objet

    délivrer des capacités en vertu de la règle 7.1 et

    règle 7.1A – compléter l'annexe 1

    et sortie sur ASX Market

    Annonces

    + Dates d'émission

    20 décembre 2019

    Remarque: La date d'émission peut être prescrite par ASX (voir la définition de la date d'émission dans la règle 19.12). Par exemple, la date d'émission d'un problème de droit au prorata doit être conforme au calendrier applicable de l'annexe 7A.

    Renvoi: point 33 de l'appendice 3B.

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    04/03/2013

    Annexe 3B Page 5

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    8 Nombre et + classe de tous les + titres cotés sur ASX (y compris les + titres de la section 2 le cas échéant)

    Numéro

    + Classe

    2 836 177 422

    Ordinaire entièrement payé

    partage

    11 200 000

    ANZ Capital Notes 1

    16 100 000

    ANZ Capital Notes 2

    9 701 791

    ANZ Capital Notes 3

    16 220 000

    ANZ Capital Notes 4

    9 310 782

    ANZ Capital Notes 5

    1 250 000 000 USD 2 050% d'obligations sécurisées échéant en mai 2020

    750 000 000 EUR 0,625%. Billets à taux fixe échéant en février 2023

    2 500 000 000 CNY 4,75%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en janvier 2025

    500 000 000 SGD 3,75%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en mars 2027

    200 000 000 AUD 4,75%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en mai 2027

    1 000 000 000 EUR 1 125%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en novembre 2029

    225 000 000 AUD 4,75%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en septembre 2032

    1 000 000 000 USD de titres convertibles conditionnels subordonnés perpétuels

    265 000 000 AUD 3,40%. Billets subordonnés à taux fixe échéant en décembre 2039

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    Annexe 3B Page 6

    04/03/2013

    Annexe 3B Annonce d'une nouvelle émission

    9 Nombre et + classe de tous les + titres non cotés sur ASX (y compris les + titres de la section 2 le cas échéant)

    Numéro

    + Classe

    6 923 740

    Options sur problème

    10 Politique de dividende (dans le cas d'une fiducie, politique de distribution) sur l'augmentation de capital (intérêts)

    Conditions de paiement

    Avant le début de la liquidation d'ANZ (autrement qu'en vertu ou dans le cadre d'un plan de fusion ou de reconstruction n'impliquant pas la faillite ou l'insolvabilité):

  • les obligations d'ANZ d'effectuer des paiements du principal de, tout intérêt et tout autre paiement, y compris des montants supplémentaires, à l'égard des billets seront conditionnels à ce qu'ANZ soit solvable au moment de ce paiement par ANZ; et

  • aucun paiement du principal de, aucun intérêt ni aucun autre paiement, y compris des montants supplémentaires, à l'égard des billets ne sera effectué à moins que ANZ ne soit solvable immédiatement après avoir effectué ce paiement.

  • Partie 2 – Problème pro rat

    11

    Est l'approbation du détenteur de titres

    Sans objet

    requis?

    12

    Le problème est-il renonçable ou non

    Sans objet

    renonçable?

    Ratio dans lequel les titres + seront

    13

    Sans objet

    être offert

    + Catégorie + de titres auxquels le

    14

    Sans objet

    offre raconte

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    04/03/2013

    Annexe 3B Page 7

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    15

    + Date d'enregistrement pour déterminer

    Sans objet

    droits

    16 Les avoirs sur différents registres (ou sous-registres) non applicables seront-ils

    agrégées pour le calcul des droits?

  • Politique de décision des droits en fonction des fractions

  • Noms des pays dans lesquels l'entité a des détenteurs de titres qui ne recevront pas de nouveaux documents d'offre

  • Remarque: Les porteurs de titres doivent être informés de la manière dont leurs droits doivent être traités.

    Renvoi: règle 7.7.

    Sans objet

    Sans objet

    19 Date limite de réception des acceptations ou renonciations sans objet

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    Annexe 3B Page 8

    04/03/2013

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    20

    Noms des souscripteurs

    Sans objet

    21

    Montant des frais de souscription

    Sans objet

    ou commission

    22

    Noms des courtiers à l'émission

    Sans objet

  • Frais ou commission payables au courtier à l'émission

  • Montant des frais de traitement payables aux courtiers qui déposent des acceptations ou des renonciations au nom des porteurs de titres

  • Sans objet

    Sans objet

    25 Si l'émission dépend de l'approbation des porteurs de titres non applicables, le

    date de la réunion

    26

    Date d'admissibilité et d'acceptation

    Sans objet

    formulaire et les documents d’offre seront

    envoyé aux personnes autorisées

    27

    Si l'entité a émis des options,

    Sans objet

    et les termes donnent l'option

    détenteurs de participer à l'exercice,

    la date à laquelle les avis seront envoyés

    envoyé aux détenteurs d'options

    28

    Date de début de négociation des droits (si

    Sans objet

    applicable)

    29

    Date de fin de la négociation des droits (si

    Sans objet

    applicable)

    30

    Comment les porteurs de titres vendent-ils leur

    Sans objet

    droits en totalité grâce à un

    courtier?

    31

    Comment les détenteurs de titres vendent-ils une partie

    Sans objet

    de leurs droits à travers une

    courtier et accepter pour le

    l'équilibre?

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    04/03/2013

    Annexe 3B Page 9

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    32

    Comment les détenteurs de titres disposent-ils

    Sans objet

    de leurs droits (sauf par

    via un courtier)?

    + Date d'émission

    33

    Sans objet

    Partie 3 – Cotation des titres

    Vous devez remplir cette section uniquement si vous faites une demande de cotation de titres

    34 Type de + titres (cocher une case)

    a)

    + Titres décrits dans la partie 1

    b)

    Tous les autres + titres

    Exemple: titres soumis à restrictions à la fin de la période d'entiercement, titres partiellement payés qui deviennent entièrement payés,

    titres d’actions incitatives à l’intention des employés à la fin de la restriction, titres émis à l’expiration ou à la conversion

    titres

    Entités qui ont coché la case 34 a)

    Titres supplémentaires formant une nouvelle classe de titres

    Cochez pour indiquer que vous fournissez les informations ou les documents

  • Si les + titres sont + des titres de participation, les noms des 20 plus grands détenteurs des + titres supplémentaires, ainsi que le nombre et le pourcentage de + titres supplémentaires détenus par ces détenteurs

  • Si les + titres sont + titres de capital, un schéma de répartition des + titres supplémentaires précisant le nombre de détenteurs dans les catégories1 – 1.0001.001 – 5.0005.001 – 10.00010.001 – 100.000100.001 et plus

  • 37

    Une copie de tout acte de fiducie pour les titres supplémentaires +

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    Annexe 3B Page 10

    04/03/2013

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    Entités qui ont coché la case 34 b)

    38

    Nombre de + titres pour lesquels

    Sans objet

    + devis demandé

    + Catégorie de + titres pour lesquels

    39

    Sans objet

    un devis est recherché

  • Les + titres se classent-ils à tous égards + à partir de la date d'émission avec une + classe existante de + titres cotés?

  • la date à partir de laquelle ils le font

  • la mesure dans laquelle ils participent au prochain dividende (dans le cas d'une fiducie, distribution) ou paiement d'intérêts

  • la mesure dans laquelle ils ne se classent pas de manière égale, sauf par rapport au prochain dividende, distribution ou paiement d'intérêts

  • Raison de la demande de devis maintenant

  • Exemple: dans le cas de titres soumis à restrictions, fin de la période de restriction

    (si émis lors de la conversion d'un autre + titre, identifiez clairement cet autre + titre)

    Sans objet

    Sans objet

    42 Nombre et + classe de tous les + titres cotés sur ASX (y compris les + titres de l'article 38)

    Numéro

    + Classe

    Sans objet

    Sans objet

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    04/03/2013

    Annexe 3B Page 11

    Annexe 3B

    Annonce d'une nouvelle émission

    Accord de devis

    1

    + La cotation de nos + titres supplémentaires est à la discrétion absolue d'ASX. ASX

    Peut coter les titres + à toutes conditions qu'il décide.

    2 Nous garantissons ce qui suit à ASX.

  • L'émission des + titres à coter est conforme à la loi et n'est pas à des fins illégales.

  • Il n'y a aucune raison pour que ces + titres ne soient pas accordés + cotation.

  • Une offre des titres + à vendre dans les 12 mois suivant leur émission ne nécessitera pas de divulgation en vertu des articles 707 (3) ou 1012C (6) de la Loi sur les corporations.

  • Remarque: Une entité peut avoir besoin d'obtenir des garanties appropriées des souscripteurs pour les titres afin de pouvoir donner cette garantie

  • L'article 724 ou l'article 1016E de la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux demandes que nous recevons concernant des + titres à coter et que personne n'a le droit de retourner des + titres à coter en vertu des articles 737, 738 ou 1016F de la Loi sur les corporations au moment où nous demandons que les titres + soient cotés.

  • Si nous sommes une fiducie, nous garantissons que personne n'a le droit de retourner les + titres à coter en vertu de l'article 1019B de la Loi sur les corporations au moment où nous demandons que les + titres soient cotés.

  • Nous indemniserons ASX dans toute la mesure permise par la loi pour toute réclamation, action ou dépense découlant de ou liée à toute violation des garanties du présent accord.

  • Nous fournissons à ASX les informations et documents requis par ce formulaire. Si aucune information ou document n'est disponible actuellement, nous le remettrons à ASX avant le + cours des + titres. Nous reconnaissons qu'ASX s'appuie sur les informations et documents. Nous garantissons qu'elles sont (seront) vraies et complètes.

  • Signez ici:

    ………………………………………….. ………. Date: 20 décembre 2019

    (Secrétaire d'entreprise)

    Nom en caractères d'imprimerie:

    Simon Pordage

    == == == == ==

    + Voir le chapitre 19 pour les termes définis.

    Annexe 3B Page 12

    04/03/2013

    PARTIE A – CONDITIONS CONTRACTUELLES

    1.

    Émetteur

    Groupe bancaire australien et néo-zélandais

    Limité

    2.

    (i)

    Numéro de série:

    2030

    (ii)

    Numéro de tranche:

    1

    3.

    (i)

    Devise spécifiée ou

    Dollars australiens ("AUD")

    Devises:

    (ii)

    Monnaie exotique

    Sans objet

    Paiements:

    (iii)

    Monnaie exotique pertinente

    Sans objet

    Heure:

    (iv)

    Monnaie exotique Thomson

    Sans objet

    Page d'écran Reuters:

    4. Montant principal agrégé:

    (i)

    Série:

    265 000 000 AUD

    (ii)

    Tranche:

    265 000 000 AUD

    5.

    Prix ​​d'émission:

    100 pour cent. du principal agrégé

    Montant

    6.

    (i)

    Dénomination (s) spécifiée (s)

    200 000 AUD et multiple intégral de AUD

    (et capital):

    2000 au-delà, dans chaque cas où cela peut

    être ajusté conformément à la condition 5A.4

    La contrepartie globale minimale à payer

    concernant une offre ou une invitation en Australie

    ou toute offre ou invitation reçue en Australie

    ne doit pas être inférieur à 500 000 AUD (ou son

    équivalent dans une autre monnaie, dans chaque

    cas, sans tenir compte des fonds prêtés par l'offrant ou

    ses associés), à moins que l'offre ou l'invitation ne

    ne pas exiger la divulgation aux investisseurs en vertu de la partie

    205962-4-31092-v3.0

    – 3 –

    6D.2 ou au chapitre 7 de la Loi sur les corporations.

    dans tous les cas, une offre ou une invitation ne doit

    un client de détail (tel que défini à l'article 761G du

    Loi sur les corporations)

    (ii)

    Calcul du montant:

    2 000 AUD, car il peut être ajusté conformément

    avec la condition 5A.4

    7.

    (i)

    Date d'émission:

    20 décembre 2019

    (ii)

    Début des intérêts

    Date d'émission

    Date:

    8.

    Date d'échéance:

    20 décembre 2039

    9.

    Base d'intérêt:

    Taux fixe

    (Autres détails précisés ci-dessous)

    10.

    Base de remboursement / paiement:

    Rachat au pair

    11.

    Changement d'intérêt ou

    Sans objet

    Base de remboursement / paiement:

    12.

    Options put / call:

    Sans objet

    13.

    Statut des notes:

    Notes subordonnées

    14.

    Mode de distribution:

    Syndiqué

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS (LE CAS ÉCHÉANT) PAYABLES

    15.

    Dispositions relatives aux billets à taux fixe

    Applicable

    (i)

    Taux d'intérêt:

    3,40%. par an payable annuellement en

    troupeau

    (ii)

    a)

    Paiement des intérêts

    20 décembre de chaque année à partir du 20

    Date (s):

    Décembre 2020; dans chaque cas, sous réserve

    ajustement aux fins de paiement

    Selon la convention du jour ouvrable

    spécifié ci-dessous

    b)

    Période (s) d'intérêt:

    Comme défini dans la condition 4 (p)

    (c)

    Période d'intérêt

    Comme défini dans la condition 4 (p)

    Date:

    (iii)

    Montant du coupon fixe:

    68,00 AUD par montant de calcul

    (iv)

    Montant (s) cassé (s):

    Sans objet

    205962-4-31092-v3.0

    – 4 –

    (v)

    Fraction du nombre de jours:

    Courant / Courant (ICMA)

  • Convention du jour ouvrable: Convention du jour ouvrable suivant

  • a)

    Ajusté:

    Sans objet

    b)

    Aucun ajustement:

    Applicable

    (vii)

    Affaires supplémentaires

    Sans objet

    Centre (s):

    Pour éviter tout doute, Londres et Sydney

    sont des centres d'affaires aux fins de la

    définition de «jour ouvrable» à la condition 4 (p)

    (viii)

    Partie responsable de

    L'agent fiscal est l'agent de calcul

    calculer le (s) taux de

    Intérêt et / ou intérêt

    Montant (s):

    (ix)

    Autres termes relatifs à la

    Sans objet

    méthode de calcul

    intérêt pour taux fixe

    Remarques:

    16.

    Dispositions relatives aux billets à taux variable

    Sans objet

    17.

    Dispositions des notes tarifaires CMS (pour

    Sans objet

    Notes non subordonnées uniquement):

    18.

    Note sur les taux flottants inverses

    Sans objet

    Provisions (pour Non subordonné

    Notes uniquement):

    19.

    Dispositions relatives aux notes de cumul

    Sans objet

    (pour les billets non subordonnés uniquement):

    20.

    Dispositions relatives aux billets à coupon zéro (pour

    Sans objet

    Notes non subordonnées uniquement):

    21.

    Note d'intérêt indexée / Autre

    Sans objet

    intérêt variable lié Note

    Provisions (pour Non subordonné

    Notes uniquement):

    22

    Dispositions relatives aux billets à deux devises

    Sans objet

    (pour les billets non subordonnés uniquement):

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA RACHAT

    23.

    Option d'achat

    Sans objet

    205962-4-31092-v3.0

    – 5 –

  • Option de vente

  • Montant de rachat final de chaque billet:

  • Montant de remboursement anticipé: (Montant (s) de remboursement anticipé (s) payable au rachat en raison d'un événement réglementaire, pour des raisons fiscales, en cas de défaut ou d'un autre remboursement anticipé et / ou la méthode de calcul de celui-ci)

  • Sans objet

    2 000 AUD par montant de calcul, car il peut être ajusté conformément à la condition 5A.4

    2 000 AUD par montant de calcul, car il peut être ajusté conformément à la condition 5A.4

    Tout remboursement anticipé sera soumis à l'approbation écrite préalable de l'Australian Prudential Regulation Authority

    27. Rachat pour un événement réglementaire applicable

    (pour les billets subordonnés émis par ANZBGL uniquement)

    28. Rachat pour des raisons fiscales:

    Condition 5 (b) (i)

    Applicable (veuillez noter que la condition 5 (b) (i) s'applique

    automatiquement)

    Condition 5 (b) (ii) (pour

    Applicable

    Billets subordonnés émis par

    ANZBGL uniquement)

    Condition 5 (b) (iii) (pour

    Applicable

    Billets subordonnés émis par

    ANZBGL uniquement)

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX NOTES

    29. Forme des notes:

    Notes enregistrées

  • Convention de jour ouvrable de paiement:

  • Centre (s) financier (s) supplémentaire (s) ou autres dispositions spéciales relatives aux jours ouvrables de paiement:

  • Billet global enregistré échangeable contre des certificats sous forme définitive dans les circonstances limitées spécifiées dans le billet global enregistré

    Suite

    Sans objet

    Pour éviter tout doute, Londres et Sydney sont des centres financiers aux fins de la définition de «jour ouvrable de paiement» à la condition 6 h).

    205962-4-31092-v3.0

    – 6 –

    32

    Talons pour les futurs coupons ou

    Non

    Reçus à joindre aux notes

    sous forme définitive (et dates

    que ces Talons mûrissent):

    33.

    Détails relatifs au versement

    Sans objet

    Notes, y compris versement

    Montant (s) et versement

    Date (s):

    34.

    Redénomination, renominalisation

    Sans objet

    et dispositions de reconvention:

    35

    Dispositions de consolidation:

    Sans objet

    36.

    Loi applicable:

    Anglais, sauf en ce qui concerne la subordination,

    Dispositions de conversion et d'annulation de la

    Notes qui seront régies et interprétées

    conformément aux lois de l’État de

    Victoria et le Commonwealth d'Australie

    AUTRES TERMES FINAUX

    37.

    Notes subordonnées:

    Applicable

    (i)

    Conversion:

    Applicable

    CD: 1,00%.

    Période VWAP: 5 jours ouvrables

    (ii)

    Conversion alternative

    Sans objet

    Numéro:

    (iii)

    Radiation (voir Condition

    Sans objet

    5B.1 et 5C.1):

    (Lorsque "Sans objet" est spécifié à ce

    point 37 iii), cela est sans préjudice des

    application de la condition 5B.5 lorsque

    "Applicable" est spécifié au point 37 (i))

    38.

    Autres conditions définitives:

    Sans objet

    DISTRIBUTION

    39.

    (i)

    Si syndiqué, noms des

    Gestionnaire principal:

    Gestionnaires:

    Groupe bancaire australien et néo-zélandais

    Limité

    205962-4-31092-v3.0

    – 7 –

    PARTIE B – AUTRES RENSEIGNEMENTS

    1.

    LISTE

    La demande devrait être présentée par l'émetteur

    pour que les billets soient inscrits à titre de titre de créance

    Australian Securities Exchange le ou vers le

    Date d'émission

    Les billets ne seront ni transférés ni enregistrés sur le système de sous-registre électronique de la chambre de compensation (CHESS) exploité par ASX Settlement Pty Ltd (ABN 49 008 504 532) et ne seront pas des «produits financiers approuvés» aux fins de cette système. Les intérêts dans les billets seront plutôt détenus et transférables par Euroclear Bank SA / NV ou Clearstream Banking, S.A.

    Aucun transfert ne sera effectué à des clients de détail (au sens de l'article 761G du Corporations Act 2001 de l'Australie) et aucune offre ou offre ne peut être faite sur une plateforme de négociation Australian Securities Exchange d'une valeur inférieure à 500 000 AUD (ou son équivalent dans un autre devise)

    3. INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

    Code ISIN:

    XS2095795881

    Code commun:

    209579588

    FISN:

    Comme indiqué sur le site Internet de l'Association des

    Agences nationales de numérotation ("ANNA") ou

    provenant également du responsable

    Agence nationale de numérotation qui a attribué

    ISIN

    205962-4-31092-v3.0

    – 9 –

    Code CFI:

    Comme indiqué sur le site Web de l'ANNA ou

    provenant également du responsable

    Agence nationale de numérotation qui a attribué

    ISIN

    Tout système de compensation autre

    Sans objet

    qu’Euroclear Bank SA / NV et

    Clearstream Banking S.A. et

    l'identification pertinente

    nombre (s):

    Livraison:

    Livraison contre paiement

    Noms et adresses des

    Sans objet

    un ou des agents payeurs supplémentaires ou

    autre (s) agent (s) (le cas échéant):

    Noms et adresses des

    Sans objet

    agent (s) payeur (s) supplémentaire (s) (si

    tout) ou, dans le cas de VPS

    Notes, l'agent VPS et le

    Administrateur VPS:

    205962-4-31092-v3.0

    – 10 –

    Clause de non-responsabilité

    ANZ – Australia & New Zealand Banking Group Ltd. a publié ce contenu sur 20 décembre 2019 et est seul responsable des informations qui y sont contenues. Distribué par Public, non édité et inchangé, sur 20 décembre 2019 03:00:09 UTC

    Dernières actualités sur l'AUSTRALIE ET ​​LA NOUVELLE-ZÉLANDE

          
              
          
        
            
             
            
                
                    
                        
                            
                                Ventes 2020
                                18 541 M
                            
                            
                                EBIT 2020
                                9 628 M
                            
                            
                                Résultat net 2020
                                6Â 113Â M
                              
                            
                                Dette 2020
                                –
                            
                            
                                Rendement 2020
                                                            6,09%
                            
                          
                    
                    
                        
                            
                                                            Rapport P / E 2020
                                12,1x
                            
                            
                                                            Rapport P / E 2021
                                11,7x
                            
                                                    
                                Cap. / Ventes2020
                                3,94x
                            
                            
                                Cap. / Ventes2021
                                3,90x
                              
                            
                                Capitalisation
                                73Â 032Â M
                             
                        
                    
                
            
               

    AUSTRALIE ET ​​NOUVELLE-ZÉLANDE BANKING GROUP LIMITED

                 
                  

    Durée:
     Auto.
     2 mois
     3 mois
     6 mois
     9 mois
     1 an
     2 ans
     5 ans
     10 ans
     Max.

    Période:
     Jour
     Semaine

    Tendances de l'analyse technique AUSTRALIE ET ​​NOUVELLE-ZÉLANDE

    Court termeMoyen termeLong termeTendancesBullishBearishBearish

    Évolution du compte de résultat

    Consensus

    Vendre
                           
                           
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                       
                       
                       Acheter
                                     
                    
                 
            
            
                
                    Consensus moyen
                    MAINTIEN
                
                    Nombre d'analystes
                    14
                
                
                    Prix ​​indicatif moyen
                    
                    26.44 AUD
                
                
                    Dernier prix de clôture
                    
                    25,75 AUD
                
                
                    Écart / objectif le plus élevé
                    
                    14,6%
                     
                
                    Écart / objectif moyen
                    
                    2,68%
                
                
                    Écart / objectif le plus bas
                    
                    -8,35%
                 
            
            

     

          
          

         

    Comparatif des taux pour le rachat de crédit pour les années 2019-2020

     Simulation de regroupement de crédits
    Durée du remboursementTaux fixesRemboursement mensuel en euros
    7 ans / 84 mois0,16%119 €
    10 ans / 120 mois0,51%85 €
    12 ans / 144 mois0,61%72 €
    15 ans / 180 mois0,77%58 €
    20 ans / 240 mois0,96%46€
    25 ans / 300 mois1,3%39 €
    Tableau de comparaison pour le regroupement de crédits consommation et immobilier.