Le ralentissement mondial rattrape le secteur bancaire australien

Mais il a déclaré que de nombreux facteurs affectaient également la rentabilité des banques.

Premièrement, a-t-il dit, les banques ont dû verser des milliards de dollars en compensation aux clients après la commission réelle de Hayne.

Deuxièmement, une concurrence accrue a fait baisser le prix des produits et services financiers.

Troisièmement, le ralentissement du logement a ralenti la croissance du crédit.

"Et les banques du monde entier sont confrontées au problème des taux d'intérêt contre zéro", a ajouté le Dr Wylie.

«Ils ne peuvent pas ramener à zéro le taux d'intérêt qu'ils paient sur les dépôts, alors à mesure que les taux d'intérêt baissent… leur marge d'intérêt nette, qui est la différence entre le taux d'intérêt qu'ils facturent à leurs emprunteurs et le taux d'intérêt qu'ils paient à leurs prêteurs, qui est comprimé. "

Malgré les marges réduites, le Dr Wylie a déclaré que les perspectives pour le secteur bancaire australien étaient toujours solides.

"Je ne m'inquiète nullement du système bancaire australien. Il est très capitalisé et très bien géré", a-t-il déclaré, ajoutant que les banques établies résisteraient facilement à la menace de nouveaux acteurs financiers à court ou moyen terme.

«La menace qui pèse sur les banques de néobanques telles que Judo Bank et Xinja Bank et d'autres est réelle … mais les avantages de la propriété sont énormes.

"Donc, ces gens qui pensent que les néobanques vont devenir quelque chose qui déplace les quatre grands en trois à cinq ans, je pense que c'est naïf, franchement."

Le professeur d'économie de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, Richard Holden, était également optimiste.

"Il y a certainement une pression sur les quatre grandes banques en Australie, cela ne fait aucun doute", a déclaré le Dr Holden au New Daily.

"Mais je ne vois aucune raison pour laquelle votre retour sur capital continue de baisser de manière significative."

Faire la lumière sur la flottabilité post-GFC

Alors que la plupart des banques ont vu leur rentabilité chuter sur leur capital juste après la crise financière mondiale de 2008, les banques australiennes ont maintenu un rendement du capital élevé jusqu'en 2016, selon McKinsey.

L'ancien économiste en chef d'ANZ, Warren Hogan, a déclaré que le solide marché immobilier australien et les ressources en plein essor de la Chine ont joué un rôle important dans le maintien de la haute performance des fonds bancaires australiens au cours des huit années. après le GFC.

Mais il a dit que l'inconduite des banques australiennes était également un facteur important.

"La commission royale a mis en évidence cette caractéristique plutôt triste de la scène bancaire australienne, où les quatre grands ont pu résister à la tendance à la baisse des performances des actions en profitant de leur position sur le marché, de leur statut d'oligopole", a déclaré Hogan au New Daily. .

"Ils facturaient trop aux clients, ou pour des choses qu'ils n'avaient pas ou dont ils n'avaient pas besoin."

En d'autres termes, les quatre grandes banques ont largement évité les répercussions de la crise financière mondiale en augmentant les bénéfices grâce à un mauvais comportement.

Hogan a déclaré qu'un examen public plus approfondi au cours des années précédant la commission royale avait contraint les quatre grandes banques à réduire leurs taux en fonction des attentes de la communauté, ce qui avait à son tour réduit les bénéfices.

"Ensuite, l'Australie a évité la tendance mondiale à la baisse des rendements bancaires après la crise", a-t-il déclaré.

"Et maintenant, la performance du capital des banques a été réduite conformément à la tendance mondiale, après que la commission royale a souligné certains des comportements qui ont changé depuis."

Le rapport de McKinsey intervient quelques semaines seulement après que la Reserve Bank of Australia a déclaré dans son examen trimestriel de la stabilité financière que les bénéfices des banques étaient élevés "mais qu'ils diminueraient probablement".

Comparatif des taux pour le rachat de crédit pour les années 2019-2020

 Simulation de regroupement de crédits
Durée du remboursementTaux fixesRemboursement mensuel en euros
7 ans / 84 mois0,16%119 €
10 ans / 120 mois0,51%85 €
12 ans / 144 mois0,61%72 €
15 ans / 180 mois0,77%58 €
20 ans / 240 mois0,96%46€
25 ans / 300 mois1,3%39 €
Tableau de comparaison pour le regroupement de crédits consommation et immobilier.