2 actions bancaires ANZ et NAB ont mené la journée sur ASX; J'ai fini …

Les banques australiennes verront une détérioration de leur portefeuille de prêts et la perte de bénéfices est visible en raison de la récession induite par le COVID-19 à l'horizon, car les banques encourent des charges de dépréciation de crédit importantes pour tenir compte des pertes potentielles.

Les investisseurs devraient considérer les changements structurels qui pourraient survenir pour les banques à l'avenir au lieu de simplement regarder les mouvements quotidiens du cours de l'action.

Lorsque le monde est connecté au travail à domicile au milieu des blocages, la popularité des néobanques qui utilisent des services numériques et une technologie de classe mondiale augmente. Avec les néobanques qui entrent en scène, vous pouvez voir un passage du Big 4 à un système bancaire plus décentralisé, mais les Big 4 ont des capacités numériques substantielles.

Les actions bancaires dans ASX sont toujours en bonne position, produisant des gains. Cependant, les risques de créances douteuses se profilent au milieu du ralentissement économique.

Voici un aperçu de deux des banques australiennes et de leur situation financière.

National Australia Bank Limited

Selon sa dernière mise à jour, National Australia Bank Limited (ASX: NAB) a réduit son acompte sur dividende et soutenu une augmentation de capital de 3,5 milliards de dollars indiquant l'effet désastreux de COVID-19 sur la banque. Il a également notifié qu'un placement de 3 milliards de dollars avait été réalisé. Dans le cadre du placement, la banque émettrait ~ 212 actions de placement au prix de 14,5 $ / action de placement.

NAB a réduit son dividende à 30 cents par action, ainsi que le renforcement du capital grâce à de nouveaux fonds pour fournir à la banque une capacité suffisante pour fonctionner dans une économie faible.

Le coronavirus a affecté ses résultats pour le premier semestre de cette année, pour la période se terminant le 31 mars, avec une baisse de 24,6% de la trésorerie, hors éléments marquants par rapport au 1S19 en raison de la forte charges de dépréciation et perte de liquidité (annoncée le 27 avril) La banque est entrée dans la période de crise dans une position solide avec un capital, des liquidités et un financement substantiels, et a pris des mesures proactives pour renforcer son bilan.

Les responsables des banques, dont le président, ont réduit leurs salaires de 20%. Le PDG de Ross McEwan NAB a lui-même réduit de 20% la rémunération fixe pour le second semestre 2020. Le PDG et l'équipe de direction du groupe ont également choisi de renoncer à toutes les récompenses à court terme pour l'exercice 20.

NAB a approuvé un report de 6 mois sur 70 000 prêts immobiliers avec des soldes d'une valeur de 26,5 milliards de dollars. Toutes les petites et moyennes entreprises, pour lesquelles NAB est le plus grand prêteur, remarquent que leurs revenus s'épuisent.

Le chiffre d'affaires de la banque a diminué de 3,4% par rapport au 1S19 en raison de pertes dans le portefeuille de liquidité sur les marchés et au Trésor. Cependant, les charges pour dépréciation de crédit ont augmenté de 158,6% pour atteindre 1,16 milliard de dollars, ce qui indique 38 pb en pourcentage des prêts et acceptations bruts, contre 23 pb au cours de la période précédente. L'augmentation des charges est due à la provision collective supplémentaire de 828 millions de dollars d'ajustements prospectifs pour refléter l'influence de COVID-19.

Source: Rapport de mi-année NAB 2020

Le ratio de plus de 90 jours d'actifs en souffrance et dépréciés sur prêts bruts et acceptations a augmenté de 18 points de base à 0,97% en raison de l'augmentation des défauts de paiement dans le portefeuille hypothécaire australien.

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NAB a déclaré que, compte tenu de l'environnement économique actuel dérivé de COVID-19, la qualité de l'actif sous-jacent reste solide, mais la position est ambiguë. Par conséquent, il existe un ajustement économique prospectif supplémentaire de 807 millions de dollars entre les provisions collectives pour l'impact de COVID-19 au 1S20.

En outre, la banque a été la première à déclarer des dividendes depuis les directives de l'APRA sur la suspension des dividendes jusqu'à COVID-19. Vous augmentez votre capital grâce à des dividendes provisoires moins élevés et à de nouveaux fonds importants qui sont également de bons indicateurs de ce qui peut provenir d'autres banques.

De plus, le 30 avril, NAB a signalé que l'une de ses directrices, Ann Caroline Sherry, avait changé d'intérêt à compter du 29 avril. L'administrateur a acquis 3,5 k actions ordinaires pour une valeur de 56 594,98 $.

Le 30 avril 2020, le NAB s'est inscrit pour la dernière fois à 16 960 $, une augmentation de 4 113% par rapport à sa clôture précédente.

Australie et Nouvelle-Zélande Banking Group Limited

L'Australie et la Nouvelle-Zélande Banking Group Limited (ASX: ANZ) ont annoncé leurs résultats semestriels pour 2020 le 30 avril pour la période close le 31 mars de cette année. La banque a déclaré un gain juridique de 1,5 milliard de dollars à 51% par rapport à l'année dernière, en raison de charges de dépréciation de crédit de 1,6 milliard de dollars, qui comprenaient des réserves de crédit supplémentaires de 1 milliard de dollars pour des problèmes de crédit. prêts liés au coronavirus.

La banque a également été affectée par une perte de 815 millions de dollars dans l'évaluation des investissements dans des entreprises associées asiatiques qui sont affectées par l'impact de COVID-19.

Voici quelques résultats pour la banque.

Source: rapport semestriel ANZ 2020, ASX

La banque a également reporté son dividende provisoire pour 2020 avec une baisse du bénéfice par action de 20 cents jusqu'à ce que l'impact économique de COVID-19 soit clair. La banque a considéré une incertitude élevée dans les perspectives économiques et les indications de l'APRA pour la suspension des dividendes jusqu'à une vision claire de l'évaluation des options.

Selon Shayne Elliot, PDG d'ANZ, "La banque a aidé 1 800 000 clients à différer leurs prêts avec un financement supplémentaire de 16 milliards de dollars à ses clients à long terme de qualité institutionnelle au milieu de COVID-19. Compte tenu des conditions difficiles qui prévalent, ANZ a livré un résultat semestriel raisonnable pour 2020. COVID-19 a eu un impact sur la performance d'ANZ, mais reste prêt à aider ses clients. "

Les charges de provisionnement totales pour le semestre se sont élevées à 1,7 milliard de dollars, contre 402 millions de dollars au semestre précédent. Cette augmentation est due à la détérioration des prévisions économiques due à COVID-19. La banque prévoit également des réductions de rémunération variable en mettant l'accent sur le maintien de la productivité.

Dans l'ensemble, la banque reste bien positionnée pour gérer la crise et reste attachée à son ambition de 8 milliards de dollars de coûts. Le 30 avril 2020, ANZ s'est inscrite pour la dernière fois à 16,90 $, une augmentation de 1 441%.

Les perspectives pour 2020 restent incertaines. Cependant, alors que les activités économiques commencent à se redresser, les banques devraient également se redresser. Les investisseurs peuvent avoir besoin d'avoir une vision à long terme lorsqu'ils investissent dans des actions bancaires ASX.

Comparatif des taux pour le rachat de crédit pour les années 2019-2020

 Simulation de regroupement de crédits
Durée du remboursementTaux fixesRemboursement mensuel en euros
7 ans / 84 mois0,16%119 €
10 ans / 120 mois0,51%85 €
12 ans / 144 mois0,61%72 €
15 ans / 180 mois0,77%58 €
20 ans / 240 mois0,96%46€
25 ans / 300 mois1,3%39 €
Tableau de comparaison pour le regroupement de crédits consommation et immobilier.